金牛化工:国泰君安证券股份有限公司关于河北金牛化工股份有限公司2012年非公开发行股票的保荐总结报告书_白云山(600332)_公告正文_财经

遗忘列宁物质的化学组成工业:国泰君安保证人命运有限公司在起功能的河北遗忘列宁物质的化学组成工业命运有限公司2012年非空旷发行证券的挑选终极研究新闻快报

                      国泰君安保证人命运有限公司

在起功能的河北遗忘列宁物质的化学组成命运有限公司2012非空旷发行

挑选终极研究新闻快报

2012 年 9 月 3 日,经柴纳保证人人的监视行政机关授予证监批准[2012] 1167 号文(《在起功能的审批河北遗忘列宁物质的化学组成工业命运有限公司非空旷发行证券的批》)审批,河北遗忘列宁物质的化学组成工业命运有限公司(以下略号金恩)、公司或发行人向指定的包围者发行人民币合法权利股,890万股。这些非空旷发行的美国昆腾公司是258个。,899,676 股,新增命运于 2012 年 9 月 10 日在柴纳保证人归还经登记借出的东西结算有限责任公司公司容易搬运归还经登记借出的东西托管生活乏味。

国泰君安保证人命运有限公司(以下略号“国泰君安”)作为遗忘列宁物质的化学组成工业非空旷发行 A 股的保举机构,鉴于客人帮助事情的规定的、上海保证人市所保证人市所上市统治、上海ST股票上市的公司融资规定的、《上海保证人市所股票上市的公司持续督导任务直的》等关系法规和标准化抚养纸张的必需品,遗忘列宁物质的化学组成工业的持续接管,持续接管的结束日期是2013年12月31日。,陆续接管的经过设定一时期期限来统治已满。,鉴于郭泰俊安的关系规定,期本挑选终极研究新闻快报。

一、帮助商和帮助商代表

1、挑选终极研究新闻快报和证明抚养纸张及其互相牵连材料的物质无虚伪记载、给错误的劝告性的国家或令人满意地忽略,保举人和保举类似物的现实性、精确、诚信承当法律责任。

2、保举机构及保举类似物自生植物收到柴纳保证人人的监视行政机关授予(以下略号“柴纳证监会”)对挑选终极研究新闻快报互相牵连事项举行的什么质询和考察。

3、保举机构及保举类似物自生植物收到柴纳证监会比照 《保证人发行上市保举事情规定的》 及上海保证人市所(以下略号“呈送所”)《上海保证人市所股票上市的公司持续督导任务直的》的关系规定采用的接管办法。

二、保举机构基本书信

工程                                     物质

保举机构名称           国泰君安保证人命运有限公司

对齐地址               上海市浦东新区林荫路路 618 号

法定类似物万建华

保举类似物张宁、凌杨斌

润色张宁、凌杨斌

润色电话021-38、021-38676719

三、发行人的基本位置

工程                                     物质

河北遗忘列宁物质的化学组成工业命运有限公司发行人姓名

证券代码600722

合法权利总计的680,319,676 元

对齐地址               河北省沧州市临港物质的化学组成工业园区物质的化学组成工业通道

赫门那法定类似物

现实把持人             河北省人民政府国家资产人的监视行政机关授予

润色郝丽惠

润色电话0317-88504

这种典型的保证人发行方镞箭空旷发行A股。

2012年9月10日保证人发行时期

2015年9月11日保证人上市时期

上海保证人市所保证人市所

四、保举任务综述

(1)士兵考察阶段

提议机构按照关系法律条例,发行人及其股份配偶、现实把持人士兵尽责,建立组织预备应用抚养纸张并号提议D,跟随柴纳保证人人的监视行政机关授予肯定的提携,建立组织发行方和剩余使分裂居间的回答柴纳证监会的暗示,比照柴纳证监会的必需品对关涉这次保证人发行上市的指定的事项举行士兵考察或反省,与柴纳保证人人的监视行政机关授予的专业沟通,比照证券上市统治的必需品,并向柴纳证监会立案,终极成地实现了遗忘列宁物质的化学组成工业的挑选任务。

(二)陆续监视阶段

2012年9月10日,遗忘列宁物质的化学组成工业实现后,非空旷,发起人决定了陆续超中间物的物质和要点。,承当以下任务:监视遗忘列宁物质的化学组成工业,关怀公司内面的把持名物开发区和内面的把持运转位置;督导遗忘列宁物质的化学组成工业行政机关书信发表工作,核准书信发表抚养纸张;督导遗忘列宁物质的化学组成工业募集资产运用;督导股票上市的公司无效行政机关并圆房保证人关系市公允性和合规性的名物;持续关怀股票上市的公司为别人抚养保证书等事项;时限或不时限对遗忘列宁物质的化学组成工业举行现场反省,即时向上海保证人市所在内互相牵连抚养纸张如。

五、保证书人行政机关工作的首要事项及处置

1、募集资产数额与工程进度表

因遗忘列宁物质的化学组成工业对募投工程原建工程举行了加固,原方法技术检查,使分裂工程的设计最优化,自动把持系统的最优化晋级,使工程超越实现工程的到底经过设定一时期期限来统治。同时,鉴于遗忘列宁物质的化学组成工业对工程开发区说话中肯首要工程施工和方法推销等事项经过和约商定的方法举行分期付款购买,资金薪水首要集合在单人房间工程C的实现上,事业公司年产 40 万吨 PVC 工程直到 2013 年 12 月 31日的累计入伙募集资产为 539,608, 元,不超越设计作品情节量的50%。

鉴于《股票上市的公司接管直的第 2 号——股票上市的公司募集资产行政机关和运用的接管必需品》及上海ST股票上市的公司融资规定的的互相牵连规定,遗忘列宁物质的化学组成工业已在 2013 成年累月度新闻快报中对募投工程使发展及超越募集资产花费设计作品情节的实现经过设定一时期期限来统治且募集资产入伙总结未走到互相牵连设计作品情节总结 50%的理智举行了特别的阐明。

郭泰俊安在陆续不断的跑过中关怀这一成绩。,提议遗忘列宁物质的化学组成工业应与之相结合。,资产筹措的合理布局与运用,持续加强工程的开发区和行政机关,肯定的促进 40 万吨 PVC 工程开发区家具,确保工程按时间表投产并发生效益。

2、2013年度业绩消融

2014年1月30日,遗忘列宁物质的化学组成工业号《河北遗忘列宁物质的化学组成工业命运有限公司 2013 年度业绩预亏公报》,受半成品涨价和CAU价钱下跌的感染,估计股票上市的公司配偶应采取净赚。,消融长度为15,500万到17,在000万元中间。

鉴于柴纳证监会《保证人发行上市保举事情规定的》和《上海保证人市所股票上市的公司持续督导任务直的》的互相牵连规定,国泰君安反击前述的事项举行了专项现场反省并向上海保证人市所在内《国泰君安保证人命运有限公司在起功能的河北遗忘列宁物质的化学组成工业命运有限公司业绩盈余的专项现场反省新闻快报》、向遗忘列宁物质的化学组成工业赠送《国泰君安保证人命运有限公司在起功能的河北遗忘列宁物质的化学组成工业命运有限公司业绩盈余的专项现场反省书面形式暗示》,反省出路的项目及有关注意事项和提议。

六、帮助商与帮助商任务的解说与评价

论郭泰俊安对遗忘列宁彻的挑选工作家具,遗忘列宁物质的化学组成工业肯定的相配郭泰俊安的持续监视,包含现场反省、按保举机构的必需品抚养互相牵连材料、面试沟通等。。

七、保证人代理机购互相牵连任务的解读与评价

遗忘列宁物质的化学组成工业 2012 年度非空旷发行证券叫进来的糖衣陷阱为北京市金杜糖衣陷阱,叫进来的会计公司与会计公司(特别属)同样的。。在插上一手这次保证人发行上市互相牵连任务中,发行人叫进来的居间的均严格的比照《保证人发行上市保举事情规定的》等互相牵连规定,肯定的与帮助商提携,即时通报舰互相牵连书信、向发起人发送互相牵连抚养纸张,插上一手关系成绩的议论、会诊评论,使充分活动居间的的功能。

八、发行人书信发表与审察暗示

发行人在持续督导持久的书信发表物质真实、精确、填写,无虚伪记载、给错误的劝告性的国家或令人满意地忽略,体式适合关系规定,书信发表适合关系规定。

九、发行人募集资产运用位置的总结暗示

发行人募集资产的行政机关与运用适合柴纳证监会和上海保证人市所在起功能的募集资产行政机关的互相牵连规定。该公司已特意贮存和特别申请筹集资产。,资产的运用和股权的收益无不公开的的多种经营。,无违反规则的运用资产的位置。。

十、柴纳证监会必需品的剩余使分裂事项

无。

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