601012:隆基股份公开发行2016年公司债券(第一期)募集说明书摘要(面向合格投资者)

股本合法权利约分:Longji股本合法权利 股本合法权利代码: 601012
西安龙基硅吃得过多养家费高级快车公司
Xi’an LONGi Silicon Materials 公司.
顾虑发行 2016 年度联系(最初发行)
征集阐明书摘要
(合格出资者)
主寄售商
深圳红岭中路 1012 国信赡养纸张大厦 16-26 层)
征集阐明书签字日期 年 月 日
西安龙基硅吃得过多养家费高级快车公司 顾虑发行联系征集阐明书摘要
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声 明
本征集阐明书摘要的致力于仅为向出资者赡养染指这次发行的扼要包围着的,一点儿也没
包孕要求开价阐明书全文的身体的财产分得的财产。招股阐明书全文也在上海赡养纸张市所颁布。
网站。出资者在作出承受判决前,应细心视野讨论象征全文,作为执行者
本钱方针决策焉。
发行人整个董事、监事和高级实行人事机关的承受,鉴于不远的将来,在本招股阐明书封面上
期,本招股阐明书及其摘要无虚伪记载。、误首要陈说或伟大降落,这是真的。
实性、准确、诚信承当身体的和陪伴同事法度责。
出版者谨慎的人、记账工作谨慎的人、记账掌管人事机关
招股阐明书中财务记账交谈的确凿性和、结合的。
主寄售商已反省了招股阐明书及其摘要。,使无效无虚伪记载、误
首要陈说或伟大降落,这是真的。实性、准确和结合的性承当相配的法度责。主
寄售商承受因、给错误的劝告性陈说或伟大降落,
使出资者在赡养纸张市中变差花钱的东西,与发行人承当陪伴同事责,但这是可以证明是的。
除非你明亮的自身没不义的行动。;本招股阐明书及其摘要有虚伪记载、给错误的劝告性陈说或
伟大降落,联系未按以图表画出还本付息,主寄售商承受薄纸招股阐明书
商定的还本付息安顿。
代理人承受坚持染指规则、讨论象征与承受
礼仪和支持物文档实行礼仪,执行相互相干职务。发行人相互相干交流述说文档不真实
记载、给错误的劝告性陈说或伟大降落,给公债证书业主方式花钱的东西,或许联系出
现解约位置或解约风险的,受命实行人承受即时检查聚集公债证书业主协降神会等财富
征集公债证书业主的启发,并以自身名代表公债证书业主运用趣味,包孕但不限于
与发行人、增信机构、寄售机构及支持物责主观举行交涉,提起民事法或请求
调解,染指重组或许彻底失败的法度顺序等,无效维修事情公债证书业主法定合法权利。受命管
理人承受,在受命实行句号因其拒不执行、迟缓执行或许支持物未依照相互相干规则、
商定及受命实行人结算单执行职务的行动,给公债证书业主方式花钱的东西的,将承当相配
的法度责。
凡欲承受绕流联系的出资者,请仔细视野讨论象征及染指的交流述说文
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件,举行孤独装饰断定并独立承当相互相干风险。赡养纸张监视实行机构及支持物内阁机关
顾虑这个成绩的稍微判决,它也没向发行人表白其操控风险。、偿债风险、法
对公司风险和装饰风险或进项的断定或批准证推进。稍微相反的陈说
身体的财产虚伪陈说。
承受或把持最亲近的的联系的出资者被招待AGR、公债证书业主协会
联系讨论象征说得中肯必须运用的及支持物相互相干发行人、公债证书业主、联系代理人等
染指机构趣味和工作的协调。
依据中华人民共和国赡养纸张法, 绕流联系依法发行后,发行人实行
进项更动,发行人对此谨慎的。,更动领到的装饰风险,出资者的责
责。
发行人和主寄售商除外,发行人未付托或正当理由稍微支持物人或物质
本招股阐明书所列交流及其摘要和稍微阐明。投
资历本钱家对招股阐明书及其摘要有稍微怀疑,会诊你自身的赡养纸张药剂、参事、
专业记账师或支持物专业过问。出资者评价和收买绕流联系,应特别谨慎。
思索招股阐明书以第二位节所述的风险要素。
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要紧事项促使
一、 鉴于这次联系发行跃过了年, 依据联系命名习俗, 这种联系的名声是西部。
安诺基硅吃得过多养家费高级快车公司顾虑发行 2015 联系替代西安龙基硅吃得过多
顾虑发行的吃得过多养家费高级快车公司 2016 年度联系。 焉发行人这种联系为分期发行,
绕流联系名声定为“西安龙基硅吃得过多养家费高级快车公司顾虑发行 2016 年度联系(编号
概要的阶段)。
绕流联系名声更动不所有物联系无效期。
力,原签字的染指法度文书继续具有法度所有物。。上述的法度课文
件包孕但不限于《西安龙基硅吃得过多养家费高级快车公司 2015 年度顾虑发行联系
向合格出资者)公债证书业主协降神会必须运用的》、《西安龙基硅吃得过多养家费高级快车公司顾虑发行
2015 年度联系(合格出资者)之受命实行礼仪》等文档。
二、 绕流联系评级为 AA。 绕流联系上市前,发行人在最亲近的一次发行完毕时的净资产为
536, 一万元(至多 2015 年 9 月 30 每日不是审计合日志中身体的财产者合法权利处理,
资产负债率为 (多重的膛径);公司最亲近的年吝啬的可分派复发
润为 10, 万元( 2012 年度、 2013 年度钱 2014 在年度合日志中归属于双亲
机关身体的财产者吝啬的净赚),估计实足年的联系利钱 倍。 绕流联系发行
上市安顿见发行公报。。
三、 民族节约的总体运转,正式的赚得的节约策略、货币策略与国际微观
观察所得节约、社会等多种要素的多重的所有物,市集货币利率依序等级动摇的能够性。联系
属于货币利率敏感型装饰一截音乐,鉴于现时的联系有使坚固或稳固的货币利率和俗人的。,能够会跳一任一某一
一任一某一越过的货币利率动摇期,联系的装饰诉讼费能够会跟随市集货币利率的替换而替换。
动摇和替换,故此,出资者把持的绕流联系诉讼费是不确实知道的。。
四、 绕流联系发游山玩水完毕后,发行人将有效的请求绕流联系上市A。
鉴于详细上市审批约定必要在绕流联系发游山玩水完毕后方能举行,并兴奋相互相干掌管。
机关审批,发行人眼前无法批准证推进最亲近的的联系将绕流。
通,详细的上市诉讼程序是不确实知道的。。又,赡养纸张市市集的市实行
受微观节约包围着的所有物、出资者散布和出资者市希望等要素的所有物,就是现时的联系
合格出资者仔细研究内的让,发行人也无法批准证推进绕流联系上市后的
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券的把持人可以每时每刻并足额市其所把持的联系。
五、 绕流联系是无批准证联系。联联姻信誉评级养家费高级快车公司多重的评价,发行人的
以奇想主题布置的信誉评级为 AA 级, 最亲近的的联系的信誉评级为 AA 级,发行人偿债包围着的阐明
更合适的,受不顺节约包围着的所有物较小,解约风险很低。。 但鉴于绕流联系到时
较长,在联系的无效期内,资历公司发作微观节约包围着的中、节约策略、 域名界
不成把持的要素,如公司经纪语调和替换,这能够招致公司未能影响的仔细研究凝视。
从还款报告推进十足的资产,能够所有物绕流联系本息的即时归还。。
六、 公债证书业主协降神会依据《公债证书业主协降神会必须运用的》看重检查的判决,为研究生
公债证书业主(包孕身体的财产大会代表)、不出席降神会、支持判决或废选举权的联系
把持人,无投票表决公债证书业主,又在采用Releva后让把持的绕流联系
某某东西)具有平行所有物和具有约束力。。绕流联系的限期,公债证书业主协降神会在其权力
在该仔细研究内检查的稍微无效判决应居先于
主观就功效材料所作的判决和运用。公债证书业主承受、收买或以支持物合法
财富买到绕流联系均当做认可并承受发行人造绕流联系汇票的《公债证书业主协降神会
必须运用的》并受之约束。
七、 太阳能光伏域名属于至关重要的新生域名,尚发作扩张物尚早阶段,易受正式的
域名策略、奖金策略、微观节约语调、域名链各环节的平衡扩张物依序等级,
具有较强的周期性。。 2008 年以后,光伏域名经历了两大动摇,行
光伏域名的动摇对运营包围着的有伟大所有物。。最新的域名潮
举措开端 2011 年下半载,首要由欧美双反考察、全欧洲约会危险和银通电话的所有物
阶段性才能过剩等多重的要素招致, 2012 市集年增长清楚的舒适,交易有益
依序等级遍及急剧沦陷,甚至有巨万的花钱的东西。,该通电话已进入低谷。,从 2013 年开端,经
市集穿插混合与对准,一点点拖湿的生才生产能力已被逐步裁员,市集盘问也再次权力大的拒付。,
供求否认推进增长的价值,工业界开端逐步复原并回暖,光伏交易复发大变化的增长。不管 2014
年以后,光伏域名根底性增长的价值的趋向更加深化。,但整个光伏域名还不结合的。
走出通电话低谷,将来仍有很大的不确实知道性,故此,公司对付必然的通电话动摇风险。。
八、 全球光伏域名差一点检查 10 检查年的凌厉的扩张物,涌现了阶段性才能过剩的包围着的,
我国才能过剩包围着的更为下场,不管检查 2012-2013 2000年域名混合与对准,分得的财产无
效、 拖湿才能逐步裁员,但才能过剩的包围着的并没完整使变换。。一方面, 随
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光伏域名复原与暖化, 一点点中小交易对付市集裁员,从
招致才能过剩的废止不到位;在另一方面,依托通电话焦点交易仔细研究、铭刻于、技术
等优势,他们也在缩小生才生产能力。,回复和增长才能将加深T区的无序的竞赛。, 光伏
通电话能够再次对付市集包围着的替换引起的风险。
九、 太阳能光伏发电是最有潜力的可再生动力经过。,明各国大都会
作为战术新生域名的坩埚趾高气扬的步态,检查十积年的扩张物,中国1971光伏创造
全球居住优势位置,是全球最大的太阳能光伏域名粗制滥造基地, 它居住了明的大分得的财产。
分才能, 浓厚的创造出口到海内市集。防护匹配国际光伏域名,欧美等正式的接踵
光伏交易在中国1971的开动 双反” 考察,内容,美国依然是 2012 年和 2014 年两倍给我
中国1971光伏创造出口启动双反考察,考察仔细研究将缩小到台湾。, 不管 2014
年 7 明商务薄纸按月的 世贸薄纸)颁布《中国1971与美国商务争端判决交谈》,索引 2012
年美国对中国1971太阳能太阳电池板被传授初步知识的人的反奖金财富违背了《奖金与反奖金财富礼仪》,
征收不妥关税,只是美国商务部依然有 2014 年 12 终极判决是在一月颁布发表的。,中国1971使无效
M出口水晶硅光伏创造仓库奖金,台湾出口水晶
粗制滥造生产能力硅光伏创造的仓库行动,内容,中国1971大陆的仓库变化如次 ,奖金
振幅是 ,台湾地区的仓库振幅是 ; 2012 年 9 月和 11
月,欧盟顾虑扩张物反仓库和反奖金考察的公报,终极,中国1971和全欧洲
同盟条约检查价钱承受推断出劝慰者。, 但 2015 年 12 月,上述的价钱承受 财富
不久到时,欧盟协商会议公布了一份备案使充满,判决
黄昏写评论考察,在审察句号,上述的双重无预期结果的财富将; 2014 年 5 月,印
商务部援用了美国、欧盟的考察指示器,将中国1971聚焦伏域名的税收收入良好的招待国
本部的插行动; 2014 年 12 月,加拿大内阁颁布发表将正式引进硅
薄膜太阳能创造启动反仓库、反奖金考察, 2015 年 7 加拿大国际商务法院
伤害赔偿的终极裁定, 诱出定论,中国1971的光伏创造并未对,但它会方式伤害的吓唬。。
这样地的国际商务摩擦继续传授,我国光伏域名的扩张物方式了必然的鞭子,
不管中国1971、日本和支持物新生市集的修理生产能力大幅增添。,但要想施行欧美市集的鞭子是很动乱的。
盘问,中国1971光伏域名仍将对付苛刻的的国际商务壁垒
决定风险,交谈期内,海内进项占对比地高。, 国际商务争端及商务策略的不顺调
混合将对公司的事情发作更大的负面所有物,会所有物公司的支付生产能力。
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十、 跟随公司事情仔细研究的不休缩小,交易应收票据赞颂也呈长年累月增长的趋向。,交谈
每个句号完毕,公司应收票据赞颂净数 36, 万元、 23, 万元、 50,
万元河 107, 万元,侮辱公司 2012 年-2014 年度应收票据赞颂高速不休增长,
应收票据赞颂高速分岔为 、 、 ,但 2015 年 1-9 月下斜,长期性增长
应收票据赞颂使公司对付必然的撤走风险。。 2012 无锡尚德彻底失败重组所有物,公
应收票据未收藏款独立计提坏账预备 9, 万元,现实发作花钱的东西
8, 万元,对公司 2012 年度经纪业绩和资金流量动量有明显的不好地所有物。。
不管公司增强了应收票据赞颂的实行
理工作,并求婚相配的坏账预备计提财富。,只是,要完整戒除客户堕落依然很动乱
依法按以图表画出还款,这将所有物公司的经纪业绩和资金流量。,此后所有物大众
机关支付生产能力。
十一、 交谈期内,存货占公司绕流资产相称较大, 2012 腊尽冬残、 2013 腊尽冬残、
2014 腊尽冬残及 2015 年 9 月杪,公司存货的用纸覆盖诉讼费分岔为 76, 万元、 76,
万元、 111, 万元河 219, 万元,绕流资产求出比值如次 、
、 和 。公司存货依序等级长年累月发酵的首要报告:概要的,与公司协作
完全的最初顾虑发行和自筹资产提出罪状,粗制滥造仔细研究继续缩小,
2015 单晶硅棒年才能对比地 2012 年增添约 倍,单晶硅片生才生产能力增长约 2 工夫(依据
2015年 1-9月年化才能计算;以第二位,公司如次 2014年下半载开端侵吞扩张物议会事情,
单晶硅晶圆直截了当地销往广为流传地,一点点硅片也检查自身的生产能力和相通截断运用。
议会事情,公司域名链在原文按照更加延年益寿,越过要素协同招致公司股本合法权利盈余
年度增添额。同时,鉴于议会事情具有很强的季节性标点,上半载以粗制滥造预备认为优先。
首要商品,装运的货物工夫通常集合鄙人半载。, 鉴于眼前,公司累计定单超越 1,500MW
( 未与中标人决标。 200MW 定单,含税和约钱 60 亿元),公司角色通电话
务从 2015 当年第三使驻扎开端逐步进入集合装运的货物期。, 2015 年 7-9 月单月出货量
分岔为 20MW、 35MW 和 92MW,这种趋向正逐月增添。,将下浓厚的定单 2015 年 4 季
度交付, 鉴于发行人眼前的单水晶电池、组分自身的生产能力有一点点缺乏, 处理粗制滥造力阶段的成绩
定单交付缺乏与集说得中肯否认,必要提早粗制滥造入选者以应对集合装运的货物压力,如此护送
提早期大,入选者依序等级较高, 这同样忠诚。 2015 年 9 月底的库存依序等级相当颇大的。
发酵的首要报告。
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在财务状况表日,本公司存货按本钱较低的基谐波的计量。,比较期常变化的
当净时值小于本钱时,抽象概念存货收缩钱预备。公司已依据当心基谐波的全额撤回了股本合法权利收缩。
价钱预备,但资历市集包围着的发作伟大不顺替换,,招致股价破或方式
浓厚的库存过剩库存,会使公司对付存货收缩花钱的东西风险缺乏
资产组织,如此所有物公司的有益生产能力和本钱高速。
十二、 2012 年度、 2013 年度、 2014 年度钱 2015 年 1-9 月,公司经纪实行
发作的净资金流量分岔为-7。, 万元、 5, 万元、 36, 万元河-61,
万元,高挥发性。
2012 年度,公司经纪实行资金流量净数为-7, 万元,首要是受 2012 年光
紧张气氛通电话吃水对准与上德市下场坏账花钱的东西。2013 和 2014 年,
公司改良和增强了对应收票据赞颂的实行。,光伏域名也在逐步复原和升温。,使接受回款包围着的
良好,经纪实行资金流量动量明显增添,与声画同步净赚根本适合。。 2015 年 1-9
月,跟随公司才能仔细研究的更加缩小、顺流而下的议会事情的事情增加,又角色通电话
交易使接受的季节性标点及自身的绝对缺乏,公司存货和应收票据赞颂依序等级大幅上
晋级服务浓厚的绕流性,如此指招致经纪实行资金流量大幅增加,议会坐落 2015
年 4 使驻扎装运的货物和应收票据赞颂回收,公司经纪实行的资金流量动量估计为
清楚的增长的价值。
眼前,公司仍发作机具脚踏车继续伸展阶段。,绕流性盘问大,资历鉴于市集报告
现场包围着的替换、实行不舒服的等报告。,招致使接受不佳或现钞抽象概念响声迟钝的
并服务浓厚的流资产组织,经纪资金流量的能够动摇性,这将所有物公司的约会归还。
资产报告的稳定性。
十三的、鉴于 2015 年 9 月杪,公司身体的财产权限制性资产用纸覆盖诉讼费处理 亿元,
占净资产的 ,首要限制性资产包孕货币资产、应收票据票据、机具设备、使陷于
运用权和修建权,首要用于签发存款票据承兑。、信誉证、赴约保函批准证推进金,
存款荣誉、融资分歧公约等。。公司高级快车本钱仔细研究较大,资历发作,它就不克不及延误的
不按以图表画出惩罚、全额归还存款荣誉、周旋融资分歧等,能够招致相互相干本钱
债主解冻甚至经营的资产,这将对公司的名声和主力队员粗制滥造发作不顺所有物,又。
第十四、绕流联系信誉评级无效期内,信誉评级机构将扩张物事情
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陆续跟进审察级,陆续跟进审察级包孕继续活期跟进审察级与不活期跟进审察级。跟进审察
阶段期,信誉评级机构将继续关怀公司前、所有物公司经纪或
财务语调说得中肯伟大事件、公司约会执行包围着的及支持物要素,并号跟进审察级交谈,以
公司信誉语调的静态映像。上述的跟进审察级交谈号后, 将在联姻评级网站和
市所网站公报, 市所网站上的公报工夫不迟于JO上的公报工夫。、支持物
市设置、在中等的或支持物处境顾虑述说的工夫。 发行人将同时检查信誉评级机构。
网站( )、上海赡养纸张市所网站 )
又支持物由接管机构汇票的公共中等的,市所网站公报述说工夫不迟于
他的市座位、在中等的或支持物处境顾虑述说的工夫。
十五身体的结合的橄榄球队、质押回购安顿:发行人以奇想主题布置的信誉评级为 AA, 绕流联系信誉评级
为 AA, 绕流联系适合质押式回购市的根本资历, 发行人拟向上海赡养纸张相干到
易所及联系自动记录器机构请求质押回购安顿。资历约束力, 详细换算率及支持物依据上海的包围着的
赡养纸张市所、赡养纸张染指规则的赚得包围着的。
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目 录
释 义…………………………………………………………………………………………………………..13
概要的节 配电概略 ………………………………………………………………………………………..18
一、发行人根本包围着的……………………………………………………………………………………. 18
二、发行的根本包围着的和资历 …………………………………………………………….. 18
(1)约束力发行联系 ……………………………………………………………………………………….18
(2)审批包围着的及仔细研究 …………………………………………………………………………………………..19
(3)绕流联系根本条目 …………………………………………………………………………………………..19
三、绕流联系发游山玩水及上市安顿 ………………………………………………………………………. 22
(一)绕流联系发游山玩水工夫安顿 ……………………………………………………………………………………….22
(二)绕流联系上市安顿………………………………………………………………………………………………22
四、这种联系发行的相互相干机构 ………………………………………………………………………. 22
(一)发行人………………………………………………………………………………………………………………..22
(二)主寄售商、簿记实行人 ……………………………………………………………………………………….22
(三)参事事务所…………………………………………………………………………………………………………23
(四)记账师事务所……………………………………………………………………………………………………..23
(五)商业信誉评级机构……………………………………………………………………………………………………..23
(六)债赡养纸张代理人………………………………………………………………………………………………….24
(7)存款开立融资还帐专户 ………………………………………………………………24
(八)请求上市的赡养纸张市所 ……………………………………………………………………………………….24
(九)联系自动记录器机构………………………………………………………………………………………………25
(十)收款存款…………………………………………………………………………………………………………….25
五、发行人及相互相干机构、人事机关的厉害相干 ……………………………………… 25
六、订户承受 ………………………………………………………………………………………….. 26
以第二位节 发行人及绕流联系信誉语调 ………………………………………………………..27
一、绕流联系信誉评级 ………………………………………………………………………. 27
二、联系信誉评级交谈的首要事项 …………………………………………………………….. 27
(1)信誉评级定论和加标签于的具重要性 …………………………………………………………………….. 27
(2)评级交谈述说的伟大风险 …………………………………………………………………………………… 27
(三)跟进审察级的染指安顿 …………………………………………………………………………………………..30
第三链杆 发行人根本包围着的 ……………………………………………………………………………..31
一、发行人根本交流……………………………………………………………………………………. 31
二、发行人的恢复和股权更动 …………………………………………………………….. 32
(一)发行人恢复包围着的………………………………………………………………………………………………….32
(2)最初顾虑发行股本合法权利并上市 …………………………………………………………………………………………..33
(3)上市后合法权利更动包围着的 ………………………………………………………………………………..33
三、最亲近的三年内伟大资产重组包围着的………………………………………………………………… 34
四、公司桩隐名和现实把持人根本包围着的 …………………………………………………… 34
(1)发行人股权安排图 …………………………………………………………………………………………..34
(二)桩隐名和现实把持人根本包围着的 …………………………………………………………………………35
(3)近三年现实把持人更动包围着的 …………………………………………………………………………36
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五、交谈终点站公司前十大隐名包围着的………………………………………………………………… 36
六、对发行人要紧合法权利的装饰 ………………………………………………………………………. 37
(1)发行人首要桩分店根本包围着的 ………………………………………………………………………… 37
(2)发行人的首要合资交易、分支机构根本包围着的 ………………………………………………………………41
(三)发行人首要股权装饰交易的首要财务数据一 ………………………………………………..41
七、发行人董事、监事、高级实行人事机关根本包围着的…………………………………………….. 42
(1)董事、监事、高级实行人事机关根本包围着的 ………………………………………………………………….42
(二)董事、监事、高级实行人事机关首要具有专业经历 …………………………………………………………..43
(三)董事、监事、高级实行人事机关兼任 ………………………………………………………………….45
八、发行人主营事情包围着的……………………………………………………………………………… 47
(一)发行人的首要事情和首要创造 ……………………………………………………………………………….. 47
(二)发行人通电话包围着的 …………………………………………………………………………………………..48
(三)发行人在通电话说得中肯竞赛位置、竞赛优势与扩张物战术 ……………………………………………. 70
(四)发行人主营事情的经纪包围着的 ……………………………………………………………………………………77
(五)发行人首要原吃得过多、动力与供给 ………………………………………………………………….81
(六)献身于经纪所需的批准资历或许资历; ……………………………………………………….82
九、发行人公司管理安排及其运作 …………………………………………………………. 83
(一)发行人薄纸安排图………………………………………………………………………………………………83
(二)发行人职能机关运作包围着的 ………………………………………………………………………………..83
(三)发行人合法合规 …………………………………………………………………………………… 87
(四)发行人的孤独经纪 …………………………………………………………………………………………..88
十、发行人关系市包围着的……………………………………………………………………………… 89
(一)关系方及关系相干………………………………………………………………………………………………89
(二)关系市…………………………………………………………………………………………………………….91
(3)应收票据关系方特别基金管理机构、应惩罚用天平称 ………………………………………………………………………………….100
(四)坩埚实行人事机关惩罚…………………………………………………………………………………………….101
(五)公司关系市方针决策…………………………………………………………………………………………….101
十一、资产服务及为关系方赡养批准证包围着的…………………………………………………….. 104
十二、发行人乳房实行制度的找到与运转 ……………………………………………… 105
(1)找到乳房实行制度 …………………………………………………………………………………………105
(二)乳房实行制度运转包围着的 ………………………………………………………………………………….105
十三的、发行人的交流述说事务及出资者相干实行…………………………………………… 106
(一)乳房交流沟通……………………………………………………………………………………………………106
(二)交流述说把持…………………………………………………………………………………………………… 107
月的第四日节 发行人信誉语调 ………………………………………………………………………..108
一、发行人推进首要荣誉存款的授信包围着的…………………………………………………….. 108
二、在过来三年和一截工夫内与首要C,有下场的解约行动吗? ………….. 108
三、最亲近的三年发行的联系和一次发行的联系、支持物约会融资器及还款 ………………… 108
四、累计联系用天平称及占发行人最亲近的一期的求出比值 ………………………….. 108
五、首要财务指标……………………………………………………………………………………… 108
第五节 财务记账交流 ………………………………………………………………………………. 110
一、公司近三年一期的首要财务指标…………………………………………………….. 110
(一)首要财务指标……………………………………………………………………………………………………110
(二)净资产进项率……………………………………………………………………………………………………111
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(3)非惯常利弊得失列于表上 …………………………………………………………………………………………111
二、发行后公司资产负债安排更动包围着的 ……………………………………………… 112
六年级节 筹资使用权 ………………………………………………………………………………. 114
一、发行联系募集资产数额 …………………………………………………………… 114
二、发行联系募集资产运用以图表画出 …………………………………………………. 114
三、筹资使用权对发行人财务语调的所有物 …………………………………………………. 114
(1)增长公司短期偿债生产能力 ……………………………………………………………………………………..114
(二)使最优化公司约会安排…………………………………………………………………………………………….114
(3)拓宽融资开导、压低融资本钱 …………………………………………………………………………..115
四、确保募集资产运用的监视机制及支持物财富 ……………………………………………… 115
(一)找到筹资监视制度; ……………………………………………………………………………………..115
(二)支持物保证财富……………………………………………………………………………………………………116
第七节 备查文档 ……………………………………………………………………………………… 118
一、备查文档 ……………………………………………………………………………………………. 118
二、座位 ………………………………………………………………………………………………….. 118

西安龙基硅吃得过多养家费高级快车公司 顾虑发行联系征集阐明书摘要
1-2-13
释 义
在这份交谈中,除非另有阐明,以下缩写具有以下具重要性:
Longji股本合法权利、公司、发行人 指 西安龙基硅吃得过多养家费高级快车公司
隆基养家费高级快车公司 指 西安龙基硅吃得过多养家费高级快车公司,为公司的原有事物
宁夏龙脊 指 宁夏龙脊硅吃得过多养家费高级快车公司, 公司全Zi Zi公司
无锡龙脊 指 无锡龙脊硅吃得过多养家费高级快车公司, 公司全Zi Zi公司
银川隆基 指 银川龙基硅吃得过多养家费高级快车公司, 公司全Zi Zi公司
硅技术公司 指 西安龙基硅科技养家费高级快车公司,公司桩司
齐心公司 指 西安同信半导体配件养家费高级快车公司,公司桩司
金坛齐心 指 金坛齐心半导体妇女饰品养家费高级快车公司, 齐心公司桩

龙脊精艺 指 西安龙脊精艺半导体吃得过多养家费高级快车公司, 公司桩

香港龙集 指 Longji(香港)商务养家费高级快车公司 (国文名声)、 Longi ( .)
Trading Limited(英文名声),公司全Zi Zi公司
宁夏半导体 指 宁夏龙脊半导体吃得过多养家费高级快车公司,公司全Zi Zi公司
Longji动力 指 西安龙基整齐的动力养家费高级快车公司, 公司桩司
蒲城龙脊 指 蒲城龙脊生态农业光伏新动力养家费高级快车公司,Longji动力
全Zi Zi公司
美原隆基 指 美原龙基生态光伏新动力养家费高级快车公司,Longji动力全资
分店
佳县隆济 指 佳县隆济生态光伏新动力养家费高级快车公司,Longji动力全资
分店
龙脊水晶戒指 指 土默特左旗龙脊水晶戒指光伏养家费高级快车公司,Longji动力全资
分店
齐心光伏 指 齐心龙基光伏新动力养家费高级快车公司,Longji动力全资子
公司
崇宁光伏 指 中宁龙基光伏新动力养家费高级快车公司,Longji动力全资子
公司
宁夏动力 指 宁夏龙脊整齐的动力养家费高级快车公司,Longji动力全Zi Zi公司
青海白河 指 青海白河整齐的动力养家费高级快车公司,Longji动力全Zi Zi公司
新闻动力 指 新闻龙基新动力养家费高级快车公司, Longji动力全Zi Zi公司
新疆动力 指 新疆龙基整齐的动力养家费高级快车公司,Longji动力桩分店
合肥动力 指 合肥隆基整齐的动力养家费高级快车公司,Longji动力全Zi Zi公司
西安龙基硅吃得过多养家费高级快车公司 顾虑发行联系征集阐明书摘要
1-2-14
枣庄动力 指 枣庄龙基整齐的动力养家费高级快车公司,Longji动力全Zi Zi公司
龙脊山亭 指 枣庄龙脊山亭生态农业光伏新动力养家费高级快车公司,枣庄
动力全Zi Zi公司
吴中精神 指 吴中龙基光伏新动力养家费高级快车公司,Longji动力全资子公

扎鲁特·班纳动力公司 指 扎鲁旗龙基整齐的动力养家费高级快车公司,Longji动力全资子
公司
横山隆晶 指 横山县隆晶生态光伏新动力养家费高级快车公司,Longji动力全
Zi Zi公司
玉林龙脊 指 玉林龙脊生态光伏新动力养家费高级快车公司,Longji动力全资
分店
山西运气好的 指 山西运气好的基金整齐的动力养家费高级快车公司,Longji动力全资子
公司
广东乐叶 指 广东乐叶整齐的动力养家费高级快车公司,公司全Zi Zi公司
乐叶光伏 指 乐叶光伏科技养家费高级快车公司,公司全Zi Zi公司
浙江乐叶 指 浙江乐叶光伏科技养家费高级快车公司,乐业光伏桩公司
合肥乐叶 指 合肥乐叶光伏科技养家费高级快车公司,乐叶光伏全Zi Zi公司
泰州乐叶 指 泰州乐叶光伏科技养家费高级快车公司,乐叶光伏全Zi Zi公司
西安绿东方 指 西安乐业路桥电力科技养家费高级快车公司,乐业光伏桩
公司
枣庄绿东方 指 枣庄乐业路桥电力科技养家费高级快车公司,西安绿东方全资子
公司
齐心龙脊 指 齐心龙基新动力养家费高级快车公司,公司桩公司
龙脊痘症 指 中宁县龙脊痘症新动力养家费高级快车公司,公司桩公司
Si Mei公司 指 西安思美单晶硅养家费高级快车公司,原公司全Zi Zi公司,已
于 2014 年 1 每月注销
沈阳龙脊 指 沈阳龙脊电磁学科技养家费养家费高级快车公司
沈阳汇志 指 沈阳汇志装饰养家费高级快车公司
宁光用仪器装备 指 宁夏龙脊宁光用仪器装备养家费高级快车公司
数控库存 指 大连连城数控机械养家费高级快车公司。
沈阳连城 指 沈阳连城精细机械养家费高级快车公司。
连成,无锡 指 连成,无锡机具辅助设施养家费高级快车公司
美国连城 指 Linton Crystal Technologies 公司.(英文名声)、美国
连城水晶技术公司(国文译名)
上海釜川 指 上海浦川自动化设备养家费高级快车公司
用魔法摆脱石 指 西安魔钻器养家费高级快车公司
宁夏水晶龙 指 宁夏水晶龙石英养家费高级快车公司
西安龙基硅吃得过多养家费高级快车公司 顾虑发行联系征集阐明书摘要
1-2-15
无锡尚德 指 无锡尚德太阳能养家费高级快车公司
现在称Beijing富志 指 现在称Beijing富志装饰实行养家费高级快车公司
西安饮食 指 西安餐饮养家费高级快车公司
CIC电动车辆测 指 CIC电动车辆测用仪器装备养家费养家费高级快车公司
中国1971航空航空器 指 中国1971航空航空器养家费养家费高级快车公司
金钼养家费 指 金堆城钼业养家费高级快车公司
现在称Beijing大成 指 现在称Beijing大成参事事务所
江苏涵洞 指 江苏涵洞环保科技养家费高级快车公司
坤百达 指 昆明百货大楼( 组) 养家费养家费高级快车公司
上海毫微米晶 指 上海毫微米晶科技养家费高级快车公司
苏州水晶动力 指 苏州水晶动力科技养家费高级快车公司
中晶养家费 指 浙江中景科技养家费高级快车公司
正中的股 指 天津中环半导体养家费高级快车公司
水晶龙按铃 指 金龙牌实业按铃养家费高级快车公司
阳光动力 指 阳光动力桩养家费高级快车公司
卡姆丹克 指 上海卡姆丹克太阳能科技养家费高级快车公司
这种联系、联系 指
发行人是第三届董事会围攻。 2015 第第十四次降神会和
2015 1997年第五次暂时隐名大会约束力,发行总面值
超人民币 10 1亿元的联系
绕流联系 指 西安龙基硅吃得过多养家费高级快车公司顾虑发行 2016 年公
赡养纸张联系(最初发行)
这次发行 指 绕流联系的顾虑发行
联系托管礼仪 指 《西安龙基硅吃得过多养家费高级快车公司顾虑发行 2015 年
公司债(合格出资者)之联系受命实行礼仪》
《公债证书业主协降神会必须运用的》 指 《西安龙基硅吃得过多养家费高级快车公司顾虑发行 2015 年
公司债(合格出资者)公债证书业主协降神会必须运用的》
《评级交谈》 指 《西安龙基硅吃得过多养家费高级快车公司 2016 年度联系
(合格出资者) 信誉评级辨析交谈
《公司条例》 指 《西安龙基硅吃得过多养家费高级快车公司公司条例》
隐名大会 指 西安龙基硅吃得过多养家费高级快车公司的隐名大会
董事会 指 西安龙基硅吃得过多养家费高级快车公司董事会
中西部及东部各州的县议会 指 西安龙基硅吃得过多养家费高级快车公司中西部及东部各州的县议会
《公司条例》 指 《中华人民共和国公司条例》
《赡养纸张法》 指 中华人民共和国赡养纸张法
联系实行财富、《管
理财富》 指 《 交易联系发行与市实行财富
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1-2-16
中国1971证监会 指 中国1971赡养纸张监视实行协商会议
上缴所 指 上海赡养纸张市所
自动记录器结算机构、联系自动记录器
机构 指 中国1971赡养纸张自动记录器结算高级快车责公司上海办
国信赡养纸张、 主寄售商、债
赡养纸张代理人、受命实行
人、簿记实行人
指 国信赡养纸张高级快车责公司
出版者参事、现在称Beijing钟伦 指 现在称Beijing中伦参事事务所
审计机构、 发行人记账
师、瑞华记账师 指 瑞华记账师事务所(特别普通合营公司),前中国1971和瑞士 岳华记账师事务所(特别普通合营公司)
评级机构、联姻评级、联
联姻信誉评级 指 联联姻信誉评级养家费高级快车公司
交谈期、近三年一期 指 2012 年、 2013 年、 2014 年及 2015 年 1-9 月
讨论象征 指 《西安龙基硅吃得过多养家费高级快车公司顾虑发行 2016 年
联系讨论象征(合格出资者)》
元 指 人民币元,除非另有规则
太阳能级硅吃得过多 指 细微是 超高纯硅吃得过多,首要创造财富
改良了西门子法和热补床法。
原始多晶体硅吃得过多 指 多晶体硅厂至死结果
单晶硅 指
一种水晶,内容硅原子周期性地等级在B中。,是
以高纯多晶体硅为主题,首要检查切克劳斯基法和区域溶化法

多晶体硅 指
由必然按大小排列的硅颗粒结合的多水晶,硅水晶
成谷粒的水晶向性确切的。用于预备硅单晶的高纯多晶体硅
采用改良的西门子财富对冶金术级多晶体硅举行高贵的动作。
硅片 指 检查剪报单晶硅棒而方式的正方形或八边形片。
硅棒 指 以多晶体硅为主题的切克劳斯基法 CZ)、区熔法( FZ)生
棒状硅单晶的蓄长,水晶塑造为单晶
硅锭 指 由多晶体硅检查空隙一同活动闻或直截了当地
多晶体硅锭,水晶塑造为多晶体
单晶硅棒 指 多晶体硅吃得过多单晶化的工艺学,眼前的主流方
法是直拉斯基
太阳能电池 指 适用光电现象替换规律转交S的辐射光
将大量转变为电能的匹配,亦称为光伏电池
太阳能电池子弹 指
太阳能发电机组。检查一种基板(譬如硅片)赚得、玻璃制品、
陶瓷、在不锈钢等外部蓄长的杂多的薄膜。,半导体的方式 PN
结,将太阳能转变为电能。这项技术是贝尔暗室利用的。
解释,太阳能电池域名是核心技术,通常功率
较小(首要是减缓),通常不独立运用
太阳能电池议会 指 由到什么程度个太阳能发电机组检查串并联的财富结合。
西安龙基硅吃得过多养家费高级快车公司 顾虑发行联系征集阐明书摘要
1-2-17
其功用是将功率较小的太阳能发电机组缩小变得可
身体的用光电现象匹配,通常功率很高。,可以独立
给杂多的电池充电,也可以运用多子弹串行或类比大使。
用,发电机组作为离网或并行输入太阳能电力体系
P II型单晶电池 指
以 P 因为单晶硅片的太阳能电池,替换功效I
般为 19%—21%。三价元素在单晶硅粗制滥造说得中肯适用
(譬如硼),用它替代硅原子,方式 P 型单晶硅。
N II型单晶电池 指
以 N 因为单晶硅片的太阳能电池,替换功效I
般为 21%—25%。在单晶硅粗制滥造诉讼程序中掺入五价元
素食者的(如磷),用它替代硅原子,方式 N 型单晶硅。
PN 结 指 水晶管和相互相干器件 P 型和 N 两种确切的的半导体吃得过多
吃得过多当中的电天脉传奇
百万瓦特、 MW 指 太阳能电池功率单位, 1 百万瓦特=1,000 千瓦
吉瓦、 GW 指 太阳能电池功率单位, 1 Giga=1,000 百万瓦特
微米 指 太阳能电池厚度单位, 1 微米=10-6 米
太阳能电池的替换功效 指 太阳能电池的最适度出力及其外部影子过多
太阳辐射功率比
BOS 本钱 指 光伏体系修理费
双反 指 反仓库考察和反奖金考察
注:本讨论象征中除特别阐明外身体的财产数值保存 2 位少数,资历显示每个项的值积和
数字搭上不和,整个由舍入领到。
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概要的节 配电概略
一、 发行人根本包围着的
国文名声:西安龙基硅吃得过多养家费高级快车公司
英文名声: Xi’an LONGi Silicon Materials 公司.
完全符合地址: 西安市长安区航空与航天空间中路 388 号
股本合法权利约分:Longji股本合法权利
股本合法权利代码: 601012
联系电话: 029- 81566863
数字: 029- 81566685
邮递区号: 710100
经纪仔细研究: 半导体吃得过多、太阳能电池、电子元件、半导体装置的扩张物、制
造、使接受;商品进出口事情;光伏发电厂工程研制与破土、光伏发电厂体系运转维修事情;
LED 照明灯具、节能创造使接受、维修事情和辅助设施;和约动力实行。(上文)
仔细研究包孕批准经纪提出罪状。,在无效期内检查批准证文档或约束力举行操控,不是许
不准操控)。
二、 发行的根本包围着的和资历
(一) 约束力发行联系
2015 年 10 月 22 日,第三届董事会 2015 中华人民共和国第第十四次降神会看重检查
对适合发行联系资历的公司的提议、顾虑顾虑发行联系放映的招标、
顾虑提请隐名大会正当理由的招标、
顾虑向公司隐名大会相干到正当理由书
未归还基金和利钱时应采用的财富清单,越过提议如次 2015 年 11 月 10
日经公司 2015 看重检查年第五次暂时隐名大会。
西安龙基硅吃得过多养家费高级快车公司 顾虑发行联系征集阐明书摘要
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(二) 约束力事态和仔细研究
2016 年 2 月 22 日,这种联系经中国1971赡养纸张监视实行协商会议批准顾虑发行(证
监批准[2016]296 号),获准向合格出资者顾虑发行面值等于不超人民币 10 亿
元(含) 10 1亿元联系。
(三) 绕流联系的根本条目
1、发行主观:西安龙基硅吃得过多养家费高级快车公司
2、联系名声:西安龙基硅吃得过多养家费高级快车公司顾虑发行 2016 年度联系( 第
概要的阶段)。
3、发行仔细研究: 这种联系发行总仔细研究不超人民币 10 亿元(含))) 10 亿元),本
次级联系将分期发行。。内容,绕流联系根底发行仔细研究为人民币 5 亿元,可超额比例
不超人民币 5 亿元(含))) 5 亿元)。
4、超额比例精选品:发行人和主寄售商将在线相干到招标书。,判决设想无效
超额配股精选品,换句话说,根本发行的仔细研究 5 按1亿元计算,由主寄售商在绕流联系
根底发行的额定仔细研究不超越 5 亿元(含))) 5 分派位置1亿元。
5、票面诉讼费和发行价钱: 绕流联系面值为 100 元,票面发行。
6、联系限期: 绕流联系限期为 5 年, 附第 3 腊尽冬残,发行人选择增长票面货币利率。
转手权与出资者选择。
7、联系货币利率或其决定: 比较期联系为使坚固或稳固货币利率联系。,每年采用单一利钱
计息,不包孕复利。票面货币利率由发行人和主寄售商决定。。 比较期债
息票的息票货币利率在其运用寿命过去的。 3 本使坚固或稳固工作年限。资历发行人行使增长票面货币利率的精选品
择权,一点点永生不渝的未被撤走的联系 2 利息票率在到时日过去的 3 门票年复发
货币利率加基点增添,在它的性命继 2 使坚固或稳固工作年限。资历发行人未能增长票面货币利率
精选品,则一点点永生不渝的未被撤走的联系 2 门票年复发率仍保鲜原文票面货币利率
不动。
8、发行人增长票面货币利率的精选品:发行人有权判决设想在绕流联系存续期的
第 3 腊尽冬残上调绕流联系后续限期票面货币利率。发行人将于绕流联系第 3 计息年
西安龙基硅吃得过多养家费高级快车公司 顾虑发行联系征集阐明书摘要
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付息前一天 20 个市日,在中国1971证监会指出的交流述说中等的上公布
上调绕流联系票面货币利率又上调变化的公报。资历发行人未能行使增长货币利率的趣味,则本
促进联系后续到时的息票货币利率拿不动。。
9、出资者回售精选品:发行人收回顾虑设想上调绕流联系票面货币利率及上调
仔细研究颁布后,出资者有权选择在绕流联系的第 3 计息年的出资者回售自动记录器
句号自动记录器,将把持的绕流联系按面值整个或分得的财产回售给发行人,或许选择继续
把持绕流联系。
10、联系花样:实名记账联系。出资者承受的绕流联系在联系自动记录器
机构开立托管解释托管记载。 绕流联系发游山玩水完毕后,公债证书业主可依照染指主
管机构的规则举行联系的让、质押等操控。
11、还本付息财富: 绕流联系采用单利扩音机计息,不包孕复利。利钱每年归还
一次,到时一次还本,至死一期利钱随基金一同归还。 绕流联系本息归还将依照
联系自动记录器机构的染指规则经营。
12、起息日: 2016 年 3 月 7 日
13、利钱自动记录器日: 绕流联系利钱自动记录器日依照联系自动记录器机构的相互相干规则经营。
在利钱自动记录器日当天收盘后自动记录器在册的绕流公债证书业主,均有权就绕流联系推进该
利钱自动记录器日应计利钱年度的利钱。
14、付息日: 2017 年至 2021 年间每年的 3 月 7 日期是上一计息年度的付息日期。
(例假或感到身体不舒服的日子,此后将其增加到下一节。 1 个市日,耽搁归还利钱
无额定利钱)。资历出资者行使转手精选品,这么它的一点点联系的归还日期是 2017
年至 2019 年每年的 3 月 7 日(例假或感到身体不舒服的日子,此后将其增加到下一节。 1
个市日,耽搁归还利钱无额定利钱)。
15、现钞自动记录器日:绕流联系的现钞自动记录器日依照联系自动记录器机构的相互相干规则经营。
在现钞自动记录器日当天收盘后自动记录器在册的绕流公债证书业主,均有权推进所持绕流联系
基金和终极利钱。
16、兑付日: 绕流联系到时一次还本。 绕流联系的兑付日为 2021 年 3 月 7
日(例假或感到身体不舒服的日子,此后将其增加到下一节。 1 个工作的日子,延缓发作句号兑惩罚
西安龙基硅吃得过多养家费高级快车公司 顾虑发行联系征集阐明书摘要
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项无额定利钱)。资历出资者行使转手精选品,则回售分得的财产联系的兑付日为 2019
年 3 月 7 日(例假或感到身体不舒服的日子,此后将其增加到下一节。 1 个工作的日子,顺耽搁
间兑惩罚项无额定利钱)。
17、归还钱: 绕流联系于付息日向出资者归还的利钱钱为出资者鉴于利
息自动记录器日收盘时所把持的本�

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